Rebalanceamento de Portfólio Jun/23
Rebalanceamento de Portfólio Jun/23
Análise de Ciclo de Mercado Maio/23
Nesse artigo você terá acesso a uma visão geral da nossa metodologia de análise , usando Ciclos de Mercado com um overlay de Análise de Tendência Mensal de Preços.
Para Assinantes Premium, aqui estão os dados de Rebalanceamento do Portfólio Alfa Wall Street Hedge para Junho/23.
Rebalanceamento Portfólio Alfa Wall Street Hedge Junho/23
A partir daqui segue nossa análise aprofundada mensal dos ETFs de Bonds de Títulos do Tesouro Americano de Longo Prazo (a partir daqui chamado de Treasuries), Dólar, Ouro, Ações, Real Estate Investment Trusts (a partir daqui chamado de REITs) e Bitcoin.
Resultados Maio/2023
Nosso Portfólio Alfa Wall Street Hedge fechou o mês de Maio/23 com um resultado de +0.9%.
Entenda o Portfólio Alfa Wall Street Hedge nesse Post.
Análise de Ciclo de Mercado Maio/23
Introdução
No jogo do investimento, conhecimento é poder. Mas não me refiro a saber as notícias, ou todos os detalhes das Empresas.
Seja você um investidor iniciante ou experiente, desmistificar os Ciclos de Mercado é fundamental.
Nosso foco aqui é na análise do ciclo de mercado mensal dos Treasuries, do Dólar, do Ouro, das Ações, dos REITs e do Bitcoin.
Análise de Ciclo de Mercado Mensal de Títulos do Tesouro Americano de Longo Prazo, Dólar, Ouro, Ações, REITs e Bitcoin
Os ciclos de mercado têm um ritmo, como uma sinfonia bem conduzida.
Este ritmo, se compreendido, pode ajudar a antecipar mudanças e tomar decisões lucrativas.
Ao analisar o ciclo mensal desses investimentos, lançaremos luz sobre suas características e desempenho.
A Dança dos Treasuries Americanos com os Ciclos de Mercado
Os títulos dos Treasuries Americanos são considerados um porto seguro, atraindo investidores quando as águas econômicas ficam turbulentas.
É a velha situação de "mais vale um pássaro na mão do que dois voando".
Quando outros ativos, como ações, realizam uma dança volátil, o ritmo estável dos títulos do Tesouro torna-se uma melodia reconfortante aos ouvidos dos investidores.
No entanto, mesmo os Títulos do Tesouro Americano de Longo Prazo não são totalmente imunes à influência dos ciclos de mercado.
Em 2022, ações e títulos caíram juntos. Scott Peng, fundador da Advocate Capital e gestor do $RRH, observou que:
"por anos, a correlação entre ações e títulos foi mais uma linha reta, mas agora perdemos esse efeito diversificador dos títulos em seu portfólio. Isso é algo que as pessoas devem começar a prestar atenção, se este for um novo paradigma."
Portfólios fixos de 60/40 não funcionarão mais, mas uma visão dinâmica do mercado e adaptação sim.
As mudanças nas taxas de juros, a inflação e os cenários econômicos globais frequentemente atuam como os condutores que guiam seus movimentos.
Para Assinantes Premium, aqui está a análise de Ciclo de Mercado Treasuries Americanos.
Dólar e sua Sinfonia de Ciclo de Mercado
O dólar tem um papel fundamental na economia global.
É o maestro, cujos movimentos podem conduzir a sinfonia dos ciclos de mercado.
Um dólar mais forte pode tornar as importações mais baratas, mas pode impactar negativamente os exportadores. Assim, sua força, em relação a outras moedas, flutua de acordo com os ciclos de mercado.
Para Assinantes Premium, aqui está a análise de Ciclo de Mercado do Dólar.
Ouro - O Velho Confiável na Orquestra de Ciclo de Mercado
Não importa o quanto as classes de ativos modernos evoluam, o ouro nunca perde seu encanto.
É como o baixo da orquestra - sólido, confiável, sempre adicionando profundidade.
Em tempos de instabilidade econômica, os investidores se voltam para ele, afetando assim seu preço e demanda de acordo com os ciclos de mercado.
Para Assinantes Premium, aqui está a análise de Ciclo de Mercado do Ouro.
O Solo Imprevisível das Ações
O mercado de ações, com seus altos e baixos, é como o artista solo que pode deslumbrar o público num momento e cair no seguinte.
Não é para os fracos de coração, mas entender seu ciclo de mercado pode ser a chave para desbloquear ganhos potenciais.
REITs – A Melodia Calmante
O mercado imobiliário, como investimento, tem sido a base de muitos portfólios bem-sucedidos.
Mas o advento dos REITs tornou possível para os investidores de pequena escala terem exposição a essa classe de ativos.
O desempenho dos REITs é em grande parte governado pelos ciclos dos mercados imobiliários e do crescimento econômico.
Para Assinantes Premium, aqui está a análise de Ciclo de Mercado dos REITs.
Bitcoin – O Novato
Bitcoin, é o novato no bloco e rapidamente emergiu como um importante jogador na orquestra do ciclo de mercado.
Ele segue seu próprio ritmo, muitas vezes em contraste com as classes de ativos tradicionais, fornecendo assim uma interessante proteção em qualquer carteira de investimentos.
Para Assinantes Premium, aqui está a análise de Ciclo de Mercado do Bitcoin.
A Bela Arte da Análise de Ciclo de Mercado
Agora, você pode estar se perguntando, "Como podemos ler essa complexa sinfonia de ciclos de mercado?"
A resposta, meus amigos, é uma mistura fina de arte e ciência conhecida como análise de ciclo de mercado. Mas como funciona?
Lendo a Partitura do Ciclo de Mercado
Entender as fases dos ciclos de mercado - ação institucional, base, expansão, FOMO (Fear of Missing Out) Público, topo e declínio - é essencial.
Cada classe de ativos responde de maneira diferente a essas fases, e uma análise efetiva do ciclo de mercado ajuda a identificar essas respostas, permitindo decisões de investimento mais informadas.
Entenda aqui a nossa análise de Ciclos de Mercado.
Mapeando a Melodia
Gráficos e tendências são suas ferramentas aqui.
Eles são como a partitura para esta orquestra, orientando você para entender o ritmo dos ciclos de mercado.
Ao analisá-los, pode-se obter uma visão sobre desempenhos passados, o que pode ajudar a prever comportamentos futuros do mercado.
O Papel dos Indicadores Econômicos
Os indicadores econômicos são as notas para nossa partitura.
Eles incluem taxas de crescimento do PIB, taxas de juros, dados de emprego e muito mais.
Eles nos dão uma ideia do ambiente econômico e ajudam a entender em que fase do ciclo de mercado estamos.
A Temporalidade é Tudo
Como na música, no investimento o timing é tudo. A análise efetiva do ciclo de mercado pode ajudar a identificar o momento certo para investir ou desinvestir de uma determinada classe de ativos.
Conclusão
A análise do ciclo de mercado mensal dos Treasuries Americanos, Dólar, Ouro, Ações, REITs e Bitcoin oferece uma visão holística da paisagem do investimento.
É uma sinfonia complexa, mas com as ferramentas certas, você pode não apenas desfrutar da melodia, mas também dançar de forma lucrativa.
Lembre-se, no final, "Roma não foi construída em um dia". É necessário tempo, paciência e esforço persistente para dominar a arte da análise do ciclo de mercado.
Mas uma vez que você o faça, as recompensas podem ser realmente música para seus ouvidos.
Nos últimos 10 anos, temos construído Portfólios Dinâmicos de acordo com o Ciclo de Mercado para nossos clientes superarem o Mercado Americano.
Desmistificando o Ciclo de Mercado e investindo de maneira mais inteligente nos Estados Unidos.
E a boa notícia é que você pode participar bastidores assinando o nosso Wall Street Insider Report.
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