Como Montar um Portfólio na Bolsa de Valores Americana
Lição 3: Guia Wall Street Insider
Nos últimos 10 anos, nossos clientes, superaram em mais de 4 Vezes a performance do Mercado Americano através da nossa Estratégia Proprietária de Investimentos.
Agora você terá acesso aos fundamentos da Montagem do Portfólio Alfa Wall Street Hedge.
ESTABALECER O UNIVERSO DE ATIVOS DO PORTFÓLIO ALFA WALL STREET
A diversificação dinâmica de capital permite que o Investidor aproveite os Ciclos Positivos de Mercado com Risco Controlado.
Essa forma de diversificação permite uma maior previsibilidade de resultados e retornos consistentes ao longo dos anos, com riscos reduzidos.
Os portfólios tradicionais oferecem alocação constante a um universo de Ativos.
No entanto, os retornos desses investimentos podem ser variáveis em condições diversas de mercado. Os vencedores “carregam” os perdedores.
A diversificação dinâmica permite retornos mais estáveis, pois a alocação dos Ativos é determinada pelo ciclo do mercado e sua volatilidade histórica.
Portfólio All Weather de Ray Dalio
O Mito da Diversificação
Quando você pensa em diversificação, provavelmente pensa em não ter todos os ovos na mesma cesta. Pensa em comprar uma cesta de Ativos, ao invés de um grande lote de um único Ativo.
Como um Wall Street Insider, você precisa levar a diversificação um passo adiante. Você deve pensar em termos de diversificação de capital, e não de Ativos.
Digamos que você tenha $ 10.000 para investir e está de olho em uma Ação que atualmente custa $ 100. Se você pensasse que aplicaria todo o seu capital na compra dessa Ação, provavelmente pensaria que está aplicando todo o seu dinheiro em um único Ativo.
Mas se você adotar a visão de diversificação de capital, e decidir que venderia se a ação caísse abaixo de $ 95, você estará arriscando apenas 5% do seu capital.
Uma negociação de $ 10.000 - quando isso é tudo que você precisa investir - parece enorme, mas se os seus procedimentos operacionais para essa negociação dizem que você só está disposto a perder $ 5 por Ação, você está apostando apenas $ 500.
O capital que você está negociando é muito menor em comparação com o total disponível.
“Ponha os seus ovos no mesmo cesto, e tome conta do cesto.”
MAX GUNTHER
E embora usar todo o seu capital para se permitir entrar em uma posição praticamente o amarre a essa operação até que você esteja disposto a sair dela, sua exposição é mínima. É exatamente assim que pensa um Wall Street Insider.
Embora uma avalanche de pequenas perdas, com o tempo, possa sangrar seu capital, o objetivo com o passo a passo a ser ensinado nesse livro é agarrar-se aos Ativos que ganham 10%, 20% ou 100% a mais em valor.
Algumas de suas posições perderão pouco dinheiro? Sim. Mas, antes de entrar em qualquer posição, você sabe exatamente o que está disposto a perder e tem um plano para sair.
Mas e os que não perdem? As posições que continuam subindo, subindo e subindo? É aí que você ganha seu MEGADINHEIRO.
Você não vai à praia se estiver frio e chovendo, não é mesmo? Ao acompanhar seu Portfólio Alfa Wall Street, você acabará sabendo quando é mais arriscado e é fundamental manter um olhar atento sobre todos os Ativos que você já possui.
Um ponto importante na gestão do Portfólio Alfa é encontrar o ponto ideal de diversificação. Dentro do nosso algoritmo atualmente filtramos os Ativos dentro de um conjunto de mercados.
Mas a principal diferença do Portfólio Alfa Wall Street para a montagem de Portfólios tradicionais é que nele, você não precisa estar com todas as classes de Ativos ao mesmo tempo no Portfólio. Você elimina os “perdedores” e mantem os “ganhadores”.
Observe o gráfico abaixo. Ele mostra o período em que cada um dos mercados esteve em Ciclo Positivo de Mercado e presente no Portfólio Alfa Wall Street de 2013 a 2022.
Observe o exemplo de janeiro a novembro de 2013.
1. Em janeiro de 2013, estavam no nosso Portfólio os Mercados 4, 5 e 6
2. Em Abril/13, o Mercado 2 entrou em Ciclo Positivo e consequentemente no Portfólio
3. Em Julho/13 o Mercado 6 entrou em Ciclo Negativo, e consequentemente encerramos a posição.
4. Em Outubro/13, foi a vez do Mercado 2 encerrar a posição, restando no Portfólio apenas os Mercados 4 e 5.
De janeiro/13 a abril/23, temos os seguintes dados históricos do Portfólio Alfa Wall Street Hedge:
Dentro da minha metodologia utilizo ETFs (Exchange Traded Funds) - que nada mais são que Fundos de Ação negociados em Bolsa de Valores (com taxas de administração muito menores que os fundos tradicionais).
O Portfólio Alfa será composto por uma série de classes de Ativos através de ETFs listados nos EUA, definidos com base em emissores, liquidez, análise de correlação, diretas e alavancadas.
Portfólio Alfa Wall Street Hedge
Monte agora seu Portfólio Alfa Wall Street com o Wall Street Insider Report.
O segredo para realmente proteger e expandir seu Patrimônio é comprar e vender os Ativos para compor o seu portfólio, no momento ideal do Ciclo de Mercado para ter o maior potencial de lucro com o menor risco.
Para ser um Wall Street Insider você deve seguir o seguinte passo a passo:
✅Lição 1: Como Investir de Forma Inteligente nos Estados Unidos
✅Lição 2: O Segredo dos investidores Alfa em Wall Street
✅ Lição 3: Como Montar um Portfólio na Bolsa de Valores Americana
✅ Lição 4: Como Investir nos Estados Unidos de Acordo com o Ciclo de Mercado
☑️ Lição 5: Como Proteger e Expandir o seu Patrimônio na Bolsa Americana
Amanhã falarei como identificar o Ciclo de acordo com os Preços.
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