O que Buffett comprou/vendeu no primeiro trimestre
e qual o impacto desses Ativos no Portfólio dos nossos Clientes
Seven17am #keypoints
#macroinsights [Free]: 2.6% de chance de que os juros permaneçam no nível atual até o final do ano
#keystock [Free]: O que Warren Buffett comprou/vendeu no primeiro trimestre
☑️#marketupdate [Premium]: Análise de Mercado 05/16/23
☑️#portfolioupdate [Premium]: Atualização de Portfólio Alfa Wall Street 05/16/23 e qual o impacto dos Ativos que Warren Buffett comprou/vendeu no Portfólio dos nossos Clientes
A maioria das notícias que você lê por aí é genérica, escrita por alguém que nunca investiu ou gerenciou dinheiro (ou simplesmente é ruim). E seu objetivo é apenas ganhar cliques e não ajudar de fato os investidores.
Eu passo meus dias lendo conteúdos aprofundados sobre investimentos, e compartilho aqui com você, entregando os melhores e mais interessantes temas que vejo e como estou lidando com isso no meu Portfólio e dos nossos Clientes.
O gráfico acima mostra o período em que cada um dos mercados esteve em Ciclo Positivo de Mercado e presente no Portfólio Alfa Wall Street de 2013 a 2023.
Para entender melhor nosso Portfólio, veja a Lição 3 do Guia Wall Street Insider.
#macroinsights
2.6% de chance de que os juros permaneçam no nível atual até o final do ano
Segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados dão praticamente 2.6% de chance de que os juros permaneçam no nível atual de 5-5,25bps até o final do ano.
No entanto, ontem, os funcionários do Fed contestaram essas probabilidades. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que não prevê cortes nas taxas até 2024.
O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari (que é membro votante este ano), por sua vez, afirmou que o Fed ainda tem "mais trabalho a fazer... para reduzir a inflação".
As declarações de Bostic e Kashkari sugerem que o Fed pode ser mais cauteloso em relação a cortes de juros e priorizar a contenção da inflação.
#keystocks
O que Warren Buffett comprou/vendeu no primeiro trimestre
O 13F é um relatório trimestral que os gestores institucionais de investimentos nos Estados Unidos devem enviar à Securities and Exchange Commission (SEC), que é o órgão regulador do mercado de capitais americano.
Esse relatório deve conter as posições em ações, opções e outros valores mobiliários de cada gestor que tenha pelo menos 100 milhões de dólares em ativos sob gestão.
O objetivo do Relatório 13F é aumentar a transparência sobre as carteiras dos maiores investidores institucionais do país.
Os investidores podem acessar os relatórios 13F dos gestores através do site da SEC ou de sites especializados como o WhaleWisdom.com.
O 13F pode oferecer aos investidores uma visão do que os gestores mais renomados e influentes estão comprando e vendendo no mercado, mas também há algumas limitações e problemas com esse relatório, como dados imprecisos, atrasados ou incompletos.
Analisamos o Relatório 13F de Warren Buffett identificamos suas maiores movimentações. Além disso identificamos a Fase do Ciclo de Mercado de cada um desses Ativos, conforme legenda no gráfico.
Para entender nossa sistemática de análise de Ciclo de Mercado veja a Lição 4 do Guia Wall Street Insider.
Como observamos nos gráficos, a maior parte dos Ativos encontram-se Ciclo Negativo (Fases 6, 1 e 2).
Um erro comum do investidor é querer replicar as Posições dos Grandes Investidores cegamente. E fazer isso através das informações do Relatório 13F pode ser ainda pior, considerando que seus dados podem ser imprecisos, atrasados ou incompletos.
O risco também vem das decisões serem tomadas considerando um cenário institucional (e não pessoa física) onde o horizonte de tempo para o resultado dos investimentos é estendido. Assim como o volume de capital envolvido, a infraestrutura de profissionais e as informações privilegiadas de insiders.
O investidor deve considerar nas suas análises que não possui nem todo o tempo, nem todo o capital do mundo, e manter uma gestão de risco ativa.
E a melhor forma de ser um insider, sem ser um insider é aprendendo a ler o Ciclo de Mercado.
Nos últimos 10 anos, o Portfólio dos nossos clientes superou em mais de 4 vezes o Mercado Americano.
Junte-se a +13 mil Investidores Globais e Invista de Forma Inteligente nos Estados Unidos.
Monte agora seu Portfólio Alfa Wall Street Hedge balanceado para Proteger e Expandir seu Patrimônio na Bolsa de Valores Americana de acordo com os Ciclos de Mercados.