Dados Históricos Zurique Capital [Free]: JEPI 0.00%↑
Portfólio Alfa Wall Street Hedge [Free]: Atualização 01/06/23
A BlackRock BLK 0.00%↑ lançou uma série de ETFs Ativos, e provavelmente esse movimento não veio do nada, certamente houve uma grande avaliação antes de lançar esses fundos: a era dos ETFs Ativos chegou?
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ETF Sptolight
A Era dos ETFs Ativos
ETFs Ativos são fundos negociados em bolsa (ETFs) que possuem um gestor de fundos que toma decisões de investimento ativas, como selecionar, comprar e vender títulos, com o objetivo de superar um índice de referência específico. Diferentemente dos ETFs passivos, que simplesmente seguem um índice, os ETFs ativos buscam proporcionar retornos superiores através da gestão ativa.
A Confirmação da Era dos ETFs Ativos
No início de última semana, participei do um painel com investidores e consultores que confirma a afirmação que os ETFs Ativos estão de fato firmemente estabelecidos.
A Expansão dos ETFs Ativos
Assim como a variedade original de fundos de índice passivo que estreou 30 anos atrás, agora que a torneira foi aberta, com emissores lançando produtos em um ritmo acelerado. Isso permite aos investidores adicionar outra dimensão aos seus investimentos.
A Influência dos ETFs Ativos na Gestão de Ativos
Comentando sobre os eventos disruptivos de 2022, em que ações e títulos caíram juntos, Scott Peng, fundador da Advocate Capital, e gestor do Advocate Rising Rate Hedge ETF RRH 0.00%↑, observou que "por anos, a correlação entre ações e títulos era mais de uma linha reta, mas agora perdemos esse impacto de diversificação dos títulos dentro do seu portfólio. Isso é algo que as pessoas deveriam começar a prestar atenção, se isso é um novo paradigma."
Falamos sobre esse assunto em fevereiro de 2022, nesse vídeo:
A Simplicidade dos ETFs
Malik Sarwar, sócio sênior e diretor de gestão de patrimônio do Global Leader Group, referenciou o undador da Vanguard, Jack Bogle, quando falou sobre como "os investidores gostam de manter as coisas simples, e os ETFs são simples. É por isso que os ativos dos ETFs estão aumentando e os ativos dos fundos mútuos estão diminuindo, essencialmente em uma proporção de 1 para 1. É também por isso que muitas das grandes empresas de fundos mútuos estão agora entrando no negócio de ETFs."
No entanto, as ETFs ainda possuem um certo estigma devido às suas taxas de administração, no entanto, para nós esse ponto é transparente dentro da nossa análise.
Alocações Ainda Limitadas
Menos de 200 ETFs Ativos (menos de 20% do total) têm mais de $250 milhões em ativos. Isso reflete em parte a novidade desses veículos, à medida que mais empresas de investimento passam de gerir ativamente na forma de fundos mútuos e gravitam em direção à estrutura mais eficiente em termos fiscais dos ETFs.
Enquanto um pequeno número de ETFs ativos, como o JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 0.00%↑ e o ARK Innovation ETF ARKK 0.00%↑ , acumularam portfólios muito grandes em um período de tempo relativamente curto, o universo de ETFs Ativos é em grande parte povoado por estratégias de investimento inovadoras.
Top 5 ETFs Ativos Mais Populares
ARK Innovation ETF ARKK 0.00%↑ : Este fundo é gerido pela ARK Invest e foca em empresas que estão liderando em áreas como inteligência artificial, robótica, armazenamento de energia, sequenciamento de DNA e tecnologia blockchain.
JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 0.00%↑ : Gerido pela JPMorgan, este ETF procura fornecer aos investidores uma renda consistente através do uso de uma estratégia de venda coberta.
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF MINT 0.00%↑ : Este fundo é gerido pela PIMCO e foi projetado para oferecer rendimentos mais altos do que um fundo de mercado monetário típico, minimizando a volatilidade dos preços.
First Trust North American Energy Infrastructure Fund EMLP 0.00%↑ : Este fundo ativamente gerido investe em títulos de empresas envolvidas no setor de infraestrutura de energia.
ARK Genomic Revolution ETF ARKG 0.00%↑ : Outro fundo gerido pela ARK Invest, este ETF foca em empresas que estão envolvidas em desenvolvimentos tecnológicos e científicos em genômica e saúde.
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund DGRW 0.00%↑ : Este fundo foca em empresas dos EUA que pagam dividendos e têm características de crescimento.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 0.00%↑ : Este fundo oferece exposição a uma ampla gama de commodities.
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Portfólio Alfa Wall Street Hedge
Atualização 06/01/23
Pelo recálculo de custos, o percentual de fechamento do mês de Maio foi calculado para +0.9% (ao contrário de 1% como informamos ontem), e iniciamos o mês de Junho com +0.4%.
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