Update Mensal de Portfólio

Da incerteza ao otimismo

Bom dia a todos!

O Mercado Americano de Ações iniciou a semana em baixa, com o S&P500, principal índice da Bolsa Americana, caindo 1.8% de segunda a quarta. Contudo, no final da semana, houve um rali com a recuperação da Bolsa, subindo 3% e fechando a semana 1.08% positivo.

Como investidores, é fundamental estarmos sempre atualizados sobre o mercado financeiro e seus movimentos. No entanto, é importante lembrar que o mercado pode ser volátil e que o comportamento humano pode levar a movimentos inesperados no mercado.

Olhando o Twitter ontem à noite, depois desses dois dias de alta, muitos investidores com posições vendidas, isto é, apostando na queda das ações, entraram em modo “negação”, não acreditando como, em um cenário econômico de alta de inflação e alta de juros, é possível haver um mercado de alta.

Em dezembro de 2021, poucos acreditavam que o mercado poderia cair, mas a realidade foi outra. Hoje, muitos investidores ainda duvidam que possa haver uma recuperação expressiva no curto prazo. Porém, é importante lembrar que o mercado financeiro é afetado por infinitas variáveis e uma delas é o comportamento humano, que é irracional e leva a movimentos inesperados no mercado.

Em um mercado volátil, as ações podem flutuar rapidamente, o que pode ser preocupante para investidores com posições de longo prazo. Portanto, os investidores devem estar atentos às tendências para tomar decisões conscientes e baseadas em dados e não em suposições.

Entender o Ciclo de Preços do Mercado é outra forma de gerenciar riscos. Os ciclos de preços geralmente ocorrem em um padrão de quatro etapas: recuperação, expansão, pico e retração. Identificar em que etapa do ciclo o mercado está pode ajudar a tomar decisões mais informadas.

Outro ponto fundamental é a gestão de risco. É importante gerenciar os riscos de investimento de forma radical, limitando as perdas potenciais e protegendo o capital investido. Algumas formas de gerenciar riscos incluem definir stop loss, limites de perda e usar estratégias de cobertura.

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#Update de Portfólio

Essa foi a última semana do mês, aquela em que aplicamos os filtros do nosso algoritmo no Portfólio Alfa Wall Street.

E a partir daqui detalharemos os principais pontos que observamos nos Mercados de Bonds, Ouro, Dólar, Ações, Reits, Bitcoin, Setores de Mercado Americanos, Índices Globais e como estarão nossas posições em Março.

Para Assinantes Premium, segue abaixo o que apresentamos nesse Post:

1. Análise de Ciclo de Preços de Mercado Março/23;

2. Análise de Ciclo de Preços de Mercado dos Setores Americanos Março/23;

3. Análise de Ciclo de Preços de Mercado dos Índices Globais Março/23;

4. Posições Atuais e seus Percentuais da Semana #09/23 e Planejamento para Março do Portfólio Alfa Wall Street Hedge;

5. Detalhamento das Posições Dinâmicas dos Ciclos de Mercado ao longo dos anos;

6. Painel com detalhamento dos Mercados Ativos, Limites de Preços de Entrada e de Perda do Portfólio Alfa Wall Street Hedge;

7. Evolução do Portfólio Alfa Hedge Wall Street X Buy & Hold S&P500 de Jan/13 até a Semana #08/23;

8. Performance Portfólio Alfa Wall Street por ano;

9. Dados Estatísticos Portfólio Alfa Wall Street de Jan/13 a Semana #09/23.

9.1. NÚMERO DE POSIÇÕES;

9.2. TEMPO MÉDIO DE POSIÇÕES;

9.3. % POSIÇÕES POSITIVAS;

9.4. % POSIÇÕES NEGATIVAS;

9.5. MÉDIA LUCRO;

9.6. MÉDIA PREJUÍZO;

9.7. RETORNO/RISCO RATIO;

9.8. COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR).