📊Portfolio Update: Semana #21/23
Evolução semanal do Portfólio Alfa Wall Street Hedge
Seven17am #keypoints
#USIndex: Análise de Ciclo de Mercado dos Índices Americanos
#PortfolioAlfaWallStreetHedge [Evolução Geral Semana #21/23]
#USSecctors: Análise de Ciclo de Mercado dos Setores Americanos
#USTop20Stocks: Análise de Ciclo de Mercado das Maiores Ações Americanas
#GlobalIndex: Análise de Ciclo de Mercado dos Principais Índices Globais
☑️#PortfolioAlfaWallStreetHedge [Premium]: Semana #21/23
Detalhamento de Posições e Evolução
Painel Alfa Wall Street Hedge
Top 20 Stocks nos Índices
Q&A Wall Street Insider Report
Maximizando os Retornos do Investimento com Ciclos de Mercado e Investimento com Sobreposição de Seguir Tendências
Investir no mercados de ações pode ser emocionante e desafiador.
Para navegar pelo mundo complexo dos investimentos, é essencial ter uma estratégia que maximize os retornos ao mesmo tempo em que gerencia o risco.
Uma estratégia desse tipo é utilizar os ciclos de mercado com um overlay de Trend Following.
Essa abordagem combina as percepções derivadas dos ciclos de mercado com a disciplina de seguir tendências dos preços para tomar decisões de investimento objetivas.
Entendendo os Ciclos de Mercado: Os ciclos de mercado se referem aos padrões e fases recorrentes pelos quais os mercados financeiros passam ao longo do tempo.
Esses ciclos podem ser caracterizados por períodos de expansão, pico, contração e topo. Ao estudar os dados históricos de mercado, os analistas identificaram que os mercados tendem a exibir padrões semelhantes, embora a duração e a magnitude de cada ciclo possam variar.
Utilizando o Trend Following Overlay: Para aumentar a eficácia dos investimentos baseados nos ciclos de mercado, pode-se aplicar uma sobreposição de seguir tendências de preços. Seguir tendências envolve identificar e capitalizar a direção da tendência de mercado. Essa estratégia visa capturar as tendências ascendentes durante o ciclo positivo de mercado (mercados de alta), ao mesmo tempo em que limita a exposição durante os ciclos negativos de mercado (mercados de queda).
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#USIndex
Os índices americanos que podem compor nosso portfólio Alfa Wall Street Hedge mantiveram os percentuais em seus ciclos positivos/negativos em relação à semana #20/23.
Apenas 3 mercados em Ciclo Positivo no momento.
#PortfolioAlfaWallStreetHedge
Na próxima sexta-feira, dia 2/6, avaliaremos nossas posições e faremos nosso rebalanceamento no dia 5/6, segunda-feira.
Em média, nos últimos 10 anos, realizamos 4.4 mudanças no portfólio por ano.
Para ver o detalhamento das nossas posições atuais, seja Assinante Premium.
Estamos com 4 Ativos no Portfólio no momento e aproximadamente 55% em caixa.
Estamos no momento (quarta a quarta) com +3.5% YTD e 1.000% em 10 anos e 4 meses, apesar do resultado de -1.6% no mês. O índice S&P 500 no mesmo período (sem considerar dividendos) está com 176% de performance.
Mantemos nosso CAGR em torno de 26% e o nosso Alfa sobre o S&P em aproximadamente 4 vezes (3.86).
#USSecctors
Nos setores americanos, o movimento foi de piora da semana 20 para a 21. Apenas os Setores de Tecnologia e Serviços de comunicação estão em Ciclo Positivo, os demais caíram para a Fase 6 de declínio enquanto estende-se as discussões sobre teto orçamentário nos Estados Unidos.
Agora 80% estão em ciclo negativo.
#USTop20Stocks
As 20 ações de maior capitalização, por se tratarem em sua maioria dos melhores setores do mercado hoje, tecnologia e serviços de comunicação, mantiveram os percentuais em ciclos positivo/negativo da semana passada inclusive amentando a quantidade de ativos em início de ciclo positivo, Fase 3.
#GlobalIndex
Falei nesse Post sobre o Mito de Diversificação, e a cada vez mais com a globalização e robotização do mercado, cada vez mais aumenta a correlação do mercado.
Prova disso é que o “mau humor” americano se alastrou pelos índices globais essa semana. Agora 35% dos índices monitorados entraram em Ciclo Negativo.
Apesar de um redução de Rating da semana 20 para 21, os índices da Europa são a maioria em Ciclo Positivo.
Você também pode tomar decisões de investimento com base em dados objetivos.
Nossa abordagem é independente e imparcial oferece transparência completa e clareza, tornando o processo de investimento mais simples e eficiente do que nunca.
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