ETFs Alavancadas São uma Boa Ideia?

Um Mergulho Profundo no Mundo dos Investimentos de Alto Risco e Alta Recompensa

Jun 20, 2023

#keypoints

Conteúdo Educacional Diário [Free]:
Os ETFs Alavancados são uma boa ideia?
Maior Potencial de Retorno
Gerenciamento de Risco Pode Limitar Perdas
Maior Potencial de Retorno com Risco Limitado Proporciona uma Maior Relação de Expectativa
Estudo de Caso 1
Estudo de Caso 2
Conclusão
FAQ
Wall Street Insider Report

Os ETFs Alavancados são uma boa ideia? Uma Análise Profunda do Mundo dos Investimentos de Alto Risco e Alta Recompensa

Essa pergunta tem ecoado nas mentes dos investidores ao redor do mundo.

A resposta, resumidamente, é:

SIM, os ETFs Alavancados são uma boa ideia, desde que o investidor possua um sistema sólido de gerenciamento de riscos.

Agora, vamos nos aprofundar nos detalhes.

1. Maior Potencial de Retorno

Os ETFs Alavancados são projetados para fornecer um múltiplo do retorno diário do índice subjacente.

Por exemplo, um ETF alavancado 2x tem como objetivo fornecer o dobro do retorno diário do seu índice de referência.

Isso significa que se o índice aumentar 1%, o ETF alavancado tem como objetivo aumentar 2%.

Esse potencial de retornos mais altos pode ser atrativo para investidores que desejam maximizar seus lucros em um curto período.

No entanto, é importante lembrar que isso também significa que as perdas podem ser ampliadas se o mercado se mover contra o investidor, portanto, o investidor deve ter um sistema sólido de gerenciamento de riscos.

O Gerenciamento de Risco Pode Limitar Perdas

Embora os ETFs Alavancados possam oferecer retornos potenciais mais altos, também estão associados a riscos mais elevados.

É aqui que um sistema sólido de gerenciamento de riscos entra em jogo.

Para isso, o investidor deve:

Ter um sistema para definir objetivamente o Tamanho da Posição de forma a ganhar muito quando vencer e perder pouco quando perder.

Compre e venda os ETFs Alavancados de acordo com o Ciclo de Mercado do benchmark do ETF.

Estabeleça ordens de stop loss como "air bags" para momentos de "cisnes negros".

Maior Potencial de Retorno com Risco Limitado Proporciona uma Maior Relação de Expectativa

Quando você combina o potencial de retornos mais altos com um sistema sólido de gerenciamento de riscos, é possível alcançar uma relação de expectativa maior.

Essa relação é uma fórmula usada pelos investidores para determinar quanto podem esperar ganhar para cada dólar que arriscam a longo prazo.

Uma relação de expectativa maior, significa um sistema de negociação mais lucrativo.

Portanto, embora os ETFs Alavancados possam ser arriscados, eles também podem ser uma boa ideia para investidores que possuem um sistema robusto de gerenciamento de riscos implementado.

Estudo de Caso 1

Neste exemplo, vamos comparar os ETFs SPY 0.00%↑ e SPXL 0.00%↑ , sendo que o primeiro segue o índice S&P500 e o segundo também, mas com alavancagem de 3X.

Observe os gráficos abaixo quando ambos os ETFs estavam em um Ciclo de Mercado Positivo:

ETF Alavancado SPXL de Ago/2020 a Fev/2022 (Plataforma Trendspider)

ETF SPY de Jul/2020 a Fev/2022 (Plataforma Trendspider)

Neste ciclo, ambos os ativos apresentaram resultados positivos, mas como esperado, o resultado do ETF Alavancado foi 3 vezes maior. SPXL 0.00%↑ : +142.51% / SPY 0.00%↑ : +45.58% .

Agora, vamos ver o outro lado...

Estudo de Caso 2

Neste exemplo, vamos comparar novamente os ETFs SPY 0.00%↑ e SPXL 0.00%↑ , mas em 2018, quando o mercado interrompeu abruptamente um ciclo.

ETF Alavancado SPXL de Jul/2018 a Nov/2022 (Plataforma Trendspider)

ETF SPY de Jul/2018 a Nov/2022 (Plataforma Trendspider)

Neste exemplo, ambos os ativos apresentaram resultados negativos, mas como esperado, o resultado do ETF Alavancado foi 3 vezes maior. SPXL 0.00%↑ : -11.86% / SPY 0.00%↑ : -3.54%.

Conclusão

Quando expandimos os dados dos ETFs SPY 0.00%↑ e SPXL 0.00%↑ validamos nossa resposta de que sim, os ETFs Alavancados são uma boa ideia, mas somente se você souber como ler os Ciclos de entrar e sair no momento exato desses ativos.

Em conclusão, os ETFs Alavancados podem ser uma boa ideia para o investidor certo.

Eles oferecem o potencial de retornos mais altos e podem ser uma ferramenta valiosa para negociações de curto prazo. No entanto, também apresentam um maior risco.

Portanto, eles não são adequados para todos. Os investidores precisam ter um sistema sólido de gerenciamento de riscos em vigor e se sentir confortáveis com o potencial de perdas significativas.

Assim como em qualquer estratégia de investimento, é importante fazer sua pesquisa e entender em que você está entrando antes de investir.

FAQ

O que são ETFs alavancados?

ETFs alavancados, um tipo de fundo de investimento negociado em bolsa (ETF) que utiliza derivativos financeiros e dívidas para amplificar os retornos de um índice subjacente, têm sido um tópico quente no mundo dos investimentos. Eles oferecem o potencial de retornos significativos, mas também apresentam um alto nível de risco.

Qual é o ETF alavancado mais alto?

Os ETFs alavancados mais altos disponíveis para os investidores são os ETFs alavancados de 3x ou "triplos". Esses ETFs têm como objetivo fornecer três vezes o desempenho diário do seu índice subjacente.

Existe um ETF 3x QQQ?

Sim, existe um ETF alavancado 3x que acompanha o índice NASDAQ-100, que geralmente está associado ao símbolo QQQ. O ProShares UltraPro QQQ TQQQ 0.00%↑ foi projetado para fornecer três vezes o desempenho diário do índice NASDAQ-100.

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