Estratégia Alfa Wall Street
Como construir um Portfólio Dinâmico em Wall Street
Seven17am #keypoints
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A Estratégia Alfa Hedge
Estabeleça o universo de ativos do Portfólio Alfa Hedge
Surfe os Ciclos
PORTFÓLIO ALFA HEDGE II
PORTFÓLIO ALFA HEDGE I
Análise Prática [Premium]: Atualização de Ciclo de Mercado
Construindo Riqueza [Premium]: Posições de Portfólio de Longo Prazo em Contas de Corretagem da Vida Real
The Alfa Hedge Strategy
A estratégia Alfa Hedge é uma Estratégia Global para Implementação de Portfolios com Alta Performance de Longo Prazo, que Superam os Índices de Mercado, com o Menor Risco.
Essa é uma Estratégia Global por 3 motivos:
Ela pode ser aplicada em qualquer país, já foi utilizada nas Bolsas da Inglaterra, Alemanha, Brasil e Estados Unidos. Hoje focamos única e exclusivamente no Mercado Americano;
Ela é global também porque Pode ser aplicada em qualquer classe de ativos negociado em Bolsa. Atualmente usamos ETFs - Exchanged Traded Funds;
E ainda é global por Poder ser aplicada em qualquer cenário de mercado, seja de alta, de queda e ainda em cisnes negros, como a crise do Coronavírus em 2020, do Subprime em 2008 e das Ponto.com em 2000.
SEM PRECISAR PASSAR HORAS analisando os ativos, meu planejamento é mensal com meia hora por semana em média de monitoramento.
A escolha das ações e montagem de portfólio é BASEADA EM DADOS e não em suposições, sabendo de forma objetiva quando comprar ou vender um ativo;
SEM PERDER TEMPO vendo notícias ou estudando os detalhes das empresas.
Investindo no Mercado em Alta: Aproveitando Oportunidades
Durante um mercado em alta, os preços das ações estão subindo e a confiança dos investidores é alta.
Este é um período de otimismo e crescimento, apresentando excelentes oportunidades para os investidores. Chamamos isso de Ciclo Positivo (Fases 3, 4 e 5).
Amplificamos este momento com ETFs de Alavancagem, como o SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares.
À medida que limitamos nossas perdas, beneficiamos o potencial de valorização deste ativo.
Como mostrado, nos últimos 15 anos, usando o ciclo de mercado para entrar e sair das posições no SPXL, reinvestindo lucros, o resultado foi de 2.209,23%.
Se você tivesse apenas comprado e mantido o ETF S&P 500 SPY no mesmo período, o resultado seria de 328,64%.
Navegando no Mercado em Baixa: Abordagens Defensivas
Em um mercado em baixa, os preços das ações caem e o pessimismo prevalece. Este pode ser um momento desafiador para os investidores, mas com as estratégias certas, você pode proteger seus investimentos e até capitalizar a situação.
O dinheiro é rei durante o Mercado em Baixa, portanto, Ativos com Taxa Flutuante, como o USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund ETF é a nossa estratégia de gestão de risco durante o Ciclo Negativo (Fases 6, 2 e 1).
O USFR foi lançado apenas algumas semanas após os primeiros Tesouros de taxa flutuante (ou FRNs) chegarem ao mercado no início de 2014.
O fundo seleciona FRNs que têm um prazo de dois anos e que têm uma data de emissão em ou antes da data de reequilíbrio do índice. Como os FRNs redefinem sua taxa de cupom semanalmente com base no leilão de T-bill de 90 dias mais recente (o juro é pago trimestralmente), eles oferecem um local extremamente seguro para estacionar dinheiro com sensibilidade mínima à taxa de juros, o que deve ser atraente para aqueles preocupados com possíveis taxas crescentes.
Claro, isso também significa risco de reinvestimento e retornos baixos caso as taxas caiam. O índice é reequilibrado no último dia útil de cada mês.
Além disso, alguns mercados como o Índice Dólar, Títulos do Tesouro ou Ouro podem ser alternativas durante os Mercados em Baixa. Vamos nos aprofundar nisso.
Nos últimos 10 anos, nossos clientes superaram o mercado americano através de nossa Estratégia de Investimento Proprietária.
Agora você terá acesso aos fundamentos do Portfólio Alfa Hedge.
Estabeleça o universo de ativos do Portfólio Alfa Hedge
A diversificação dinâmica de capital permite que o Investidor aproveite os Ciclos de Mercado Positivos com Risco Controlado.
Esta forma de diversificação permite uma maior previsibilidade de resultados e retornos consistentes ao longo dos anos, com riscos reduzidos.
Os portfólios tradicionais oferecem alocação constante a um universo de Ativos.
No entanto, os retornos desses investimentos podem ser variáveis sob diferentes condições de mercado. Os vencedores "carregam" os perdedores.
A diversificação dinâmica permite retornos mais estáveis, já que a alocação de Ativos é determinada pelo ciclo de mercado e sua volatilidade histórica.
Surfe nos Ciclos
Você não vai à praia quando está frio e chovendo, não é? Ao seguir o Portfólio Alfa Hedge, você acabará sabendo quando é mais arriscado e é essencial manter um olhar atento sobre todos os Ativos que você já possui.
Um ponto importante na gestão do Portfólio Alfa Hedge é encontrar o ponto ideal de diversificação. Dentro do nosso algoritmo, atualmente filtramos os Ativos dentro de um conjunto de mercados.
Mas a principal diferença do Portfólio Alfa Hedge para a montagem de Portfólios tradicionais é que nele, você não precisa estar com todas as classes de Ativos ao mesmo tempo no Portfólio. Você elimina os "perdedores" e mantém os "vencedores".
A chave é reagir ao que está acontecendo no Ciclo de Mercado, não tentar prever.
Observe o gráfico abaixo. Ele mostra o período em que cada um dos mercados estava em um Ciclo de Mercado Positivo e presente no Portfólio Alfa Wall Street de 2013 a 2022.
Observe o exemplo de janeiro a novembro de 2013.
1. Em janeiro de 2013, os Mercados 4, 5 e 6 estavam em nosso Portfólio.
2. Em abril de 2013, o Mercado 2 entrou em um Ciclo Positivo e, consequentemente, entrou no Portfólio.
3. Em julho de 2013, o Mercado 6 entrou em um Ciclo Negativo e, consequentemente, fechamos a posição.
4. Em outubro de 2013, foi a vez do Mercado 2 fechar a posição, deixando apenas os Mercados 4 e 5 no Portfólio.
ALFA HEDGE PORTFOLIO II
ALFA HEDGE PORTFOLIO I
Conclusão
Há um conceito de "pensar, esperar e jejuar" do livro "Siddhartha" de Hermann Hesse que pode ser aplicado ao mercado de ações da seguinte maneira:
Pensar: Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é essencial realizar uma análise e pesquisa ponderadas. "Pensar" no contexto do mercado de ações envolve estudar o ciclo de mercado. Esse processo também inclui considerar seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e estratégia de investimento geral.
Esperar: Após realizar uma pesquisa e análise aprofundadas, é importante exercer paciência e praticar o conceito de "espera" no mercado de ações. Isso significa evitar decisões impulsivas ou precipitadas baseadas em flutuações de mercado de curto prazo ou emoções. Em vez disso, envolve esperar pela oportunidade certa para entrar ou sair de uma posição de acordo com o ciclo de mercado. Esperar permite observar as tendências de mercado, monitorar o desempenho dos ativos de seu interesse e aguardar níveis de preço favoráveis ou confirmação de tendências de mercado antes de agir.
Jejuar: jejuar refere-se à abstinência de ações. No mercado de ações, pode ser aplicado ao se abster de negociar quando há falta de sinais claros. Envolve exercer autodisciplina e resistir à tentação de se envolver em excesso de compras ou vendas baseadas em ruídos de mercado de curto prazo ou flutuações. Jejuar permite evitar decisões impulsivas que podem levar a resultados desfavoráveis e, em vez disso, manter uma perspectiva de longo prazo.
Mantemos nossas posições no Portfólio por meses ou anos.
Então, na primeira segunda-feira de cada mês, verificamos a Fase de cada um dos mercados em nossa lista de observação e montamos (ou não) de acordo com nosso algoritmo de dimensionamento de posição de gestão de risco.
Utilizar ciclos de mercado com uma sobreposição de acompanhamento de tendências é uma estratégia que combina os insights da análise de mercado com a disciplina do acompanhamento de tendências.
Ao identificar a fase do ciclo de mercado e alinhar investimentos com as tendências predominantes, os investidores podem potencialmente melhorar seus retornos e gerenciar riscos de maneira mais eficaz. No entanto, é importante notar que nenhuma estratégia de investimento é infalível e pesquisa aprofundada, gestão de risco e monitoramento regular são componentes essenciais do investimento bem-sucedido.
Mas, de acordo com o Ciclo de Mercado, quais posições temos agora no Portfólio Alfa Hedge II agora?
Acesse agora a atualização do Portfólio Alfa Hedge II clicando no botão abaixo
Se o botão não funcionar, por favor clique neste link: https://www.wallstreetinsiderreport.com/p/atualizacao-de-ciclos-de-mercado